Когда дело касается выбора организатора выпуска облигаций для вашего бизнеса, есть несколько важных аспектов, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, убедитесь, что у организатора есть лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности. Это важный критерий для профессионального участника фондового рынка. Организатором выпуска облигаций может выступать банк или инвестиционная компания, которые берут на себя роль андеррайтера. Но заостряем ваше внимание: это должны быть только аккредитованные компании, список которых можно найти на сайте Московской биржи.
После этого ознакомьтесь с каждым из потенциальных организаторов и изучите все аспекты. Важно узнать, какие успешные выпуски были у каждого из них, какие условия взаимодействия и сотрудничества они предлагают.
Также полезно оценить их позицию на портале Cbonds. Однако не стоит полагаться только на положение в ренкинге, поскольку высокое место не гарантирует успех. Обычно на верхних позициях находятся государственные банки, которые работают с крупными эмитентами и могут быть недоступны для вашего бизнеса.
После того, как вы выбрали потенциального организатора, проведите предварительные переговоры и встречи. Попросите предоставить коммерческое предложение, а со своей стороны подготовьте финансовую отчетность за последние 5 квартальных дат и будьте готовы раскрыть финансовую и другую информацию. Процедуру можно сравнить с походом в банк за кредитом, поскольку процесс оценки для выхода на биржу во многом аналогичен.
Также обсудите сумму или процент вознаграждения заранее.
Важно учесть и моральную сторону сотрудничества. Ведь сотрудники инвестиционной компании будут вашими партнерами на протяжении всего процесса. Поэтому хорошо, если вы близки по духу и имеете отличное взаимопонимание.
Итак, выберите лучший вариант для вашего бизнеса, учитывая все эти факторы. Удачи в вашем будущем выпуске облигаций!
