Выпуск облигаций

Финансы в бизнес от 100 млн ₽ без залога и ограничений на срок от 3 лет, при гос поддержке МСП

Получите консультацию о возможности привлечения финансирования в Ваш бизнес, оставив заявку

Видео об услуге
Как правило, если предпринимателю понадобились деньги на развитие, первое, что приходит в голову, — банк, и это вполне логично. Действительно, в банке могут изучить бизнес компании и предложить удобный финансовый инструмент в зависимости от потребностей: кредитную линию или овердрафт.

В ситуации, когда Вас все устраивает — объем финансирования, условия, обеспечение, — Вы обращаетесь в несколько банков, получаете денежные средства и спокойно развиваете бизнес.

В ситуации, когда банковского фондирования не хватает или закончилось/отсутствует обеспечение, нужно искать альтернативные варианты. Такой альтернативой может стать выпуск компанией собственных облигаций. Это — самый очевидный инструмент, соизмеримый по стоимости, но при этом более гибкий в плане обеспечения, без обязательных требований в части залогов и поручительств.

И дело не в том, что банк не хочет кредитовать бизнес без обеспечения, суть в другом: к банкам применяются жесткие требования регулятора в части создания резервов на беззалоговые кредиты, что негативно влияет на капитал, и даже в ситуации, когда бизнес прибыльный и проходит по всем параметрам кредитоспособности, получить кредит без залога бывает очень сложно.

Помогаем компаниям в выпуске их облигаций на рынок
Если у Вас есть вопрос - мы оперативно на него ответим или поможем
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения.
Преимущества
Привлечение финансов через выпуск облигаций
Это альтернативный кредитованию способ получить деньги под цели бизнеса в большом объеме без залога, ограничений и с господдержкой
Более крупный объем займа — от 100 млн ₽
01
Более длительный срок привлечения средств
02
Возможность погашения в конце срока
03
Не требуется обеспечение, залог
04
Без ограничительных условий
05
Нет зависимости от одного кредитора
06
Публичная кредитная история, удешевляющая дальнейшие выпуски
07
публичность и перспективы выхода на IPO
08
Почему это актуально?
усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения финансирования
низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок
переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом
Для кого это подходит
Какие компании выпускают облигации?
Выпуск облигаций - инструмент, доступный не только корпорациям. Под требования попадает большинство предприятий малого и среднего бизнеса.
Выручка от 120 млн ₽
Срок деятельности не менее 3х лет
Положительная динамика финансовых показателей и выручки
Отсутствие судебных разбирательств и высокой долговой нагрузки
Этапы работ
Выпуск облигаций юридическим лицом: основные этапы
Проведем проверку готовности Вашего бизнеса к выходу на рынок, а также сопроводим весь процесс выпуска под ключ
текст
Анализ Вашего бизнеса и структурирование предполагаемого выпуска
Получение рейтинга в рейтинговом агентстве
Обращение на Биржу, собеседование, утверждение итогового проекта
Подготовка эмиссионной документации, в том числе, Решения о выпуске облигаций, Программы облигаций, Проспекта облигаций.
текст
Заключение договоров с Биржей и НРД
Утверждение эмитентом параметров выпуска, регистрация эмиссионной документации на бирже, в том числе, Решение о выпуске облигаций, Программы и Проспекта облигаций.
Проведение маркетинговой кампании эмиссии, сбор заявок
Размещение облигаций и получение средств
Господдержка
Дополнительно поможем с получением государственной поддержки
Государство дает компаниям пакет стимулирующих возможностей и гарантий
Возмещение 70% от ключевой ставки
Возмещение расходов на подготовку к выпуску до 1,5 млн ₽
Получение гарантии от Корпорации МСП
МСП Банк в роли якорного инвестора
Узнайте больше о поддержке бизнеса государством
Эмитенты
ВВ- (Эксперт РА)
ООО НПП "Моторные технологии"
Завод "Моторные технологии" (бренд MIZOTTY) является крупнейшим в России и странах СНГ производителем, который разрабатывает и изготавливает моечные машины для деталей и агрегатов.
ООО НПП "Моторные технологии"
Лизинг
ВВ (АКРА)
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Предоставление лизинговых услуг.
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Лизинг
BBB (ЭКСПЕРТ РА)
АО ЛК "РОДЕЛЕН"
Компания "Роделен" – лидер на рынке лизинга с 2007 года, специализирующаяся на предоставлении в аренду разнообразного оборудования и недвижимости.
АО ЛК "РОДЕЛЕН"
BB (НКР)
ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»
Основным направлением работы Группы является органическое стекло (полиметилметакрилат).
ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»
ВВ+ (Эксперт РА)
ООО «СЕЛЛ-Сервис»
Импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока.
ООО «СЕЛЛ-Сервис»
ВB- (Эксперт РА)
ООО «СмартФакт»
Факторинговая компания
ООО «СмартФакт»
В процессе получения
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»
Оптовая торговля
BB+ (НКР)
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Поставка и перевозка редких газов
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Оптовая торговля
BB- (ЭКСПЕРТ РА)
ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС»
Торговля оптовая неспециализированная
ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС»
Фармацевтика и медицина
ВВ+ (АКРА)
ООО «Фармфорвард»
Фармацевтический дистрибьютор
ООО «Фармфорвард»
Полезные статьи
Деятельность ИК «Диалот» регулируется ЦБ РФ
Деятельность ИК «Диалот» регулируется ЦБ РФ
Отзывы
ООО «ПЛАЗА-Телеком»
Вендинговый бизнес
ООО «ПЛАЗА-Телеком» выражает благодарность коллективу ООО «Инвестиционная компания Диалот» за помощь в выходе на фондовый рынок.
Выпуск облигаций позволил ООО «ПЛАЗА-Телеком» привлечь свободное финансирование без обременений и ковенант. ООО стало еще более узнаваемым, что позволило нам увеличить число покупателей и партнеров.
Команда ООО «Диалот» - это настоящие профессионалы. Индивидуальный подход к каждому клиенту и доверительные отношения позволяют выстраивать надежные партнерские отношения.
Читать отзывpdf, 0.16 Мб
ООО «ТРЕЙДБЕРРИ»
Мы выражаем нашу искреннюю благодарность за вашу профессиональную и оперативную работу. Будучи эмитентом ВДО Московской биржи с пятилетней историей, мы имеем возможность экспертно оценить уровень вашей слаженной и высококвалифицированной команды на основе нашего накопленного опыта.
Ваша роль в организации и успешном размещении нового выпуска биржевых облигаций была ключевой. Вы не только оказали нам поддержку, но и профессионально организовали весь процесс, что позволило нам вернуться на биржевой рынок после перерыва в кратчайшие сроки. Ваш индивидуальный подход и неформальное общение с клиентами, а также объективная и всесторонняя оценка нашей деятельности, способствуют укреплению долгосрочных и доверительных отношений с инвесторами и улучшают позитивный имидж нашей компании.
Уверены, что впереди нас ждет много интересных и масштабных проектов в качестве эмитента ценных бумаг. Мы ценим наше партнерство и надеемся пройти этот долгий и перспективный путь вместе с вами.
Читать отзывpdf, 0.86 Мб
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Поставка и перевозка редких газов
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», настоящим письмом, выражает искреннюю благодарность Вам и всему коллективу ООО ИК «Диалот» за проделанную работу в области организации размещения облигаций на Московской бирже!
Благодаря высокой квалификации, профессионализму и ответственности Ваших специалистов, мы достигли высоких результатов в решении задач, поставленных перед нашей компанией, что, несомненно, сказалось на укреплении и дальнейшем нашем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве.
Желаем Вам и Вашему коллективу дальнейшего благополучия в достижении поставленных целей и надеемся на продолжение партнерских отношений между нашими компаниями!
Читать отзывpdf, 0.23 Мб
АО «СПМК»
Пищевое производство
АО «СПМК» успешно сотрудничает с Вашей компанией более 2х лет и является одним из первых клиентов, кого ИК «Диалот» привел на рынок эмитентов облигаций!
Благодаря совместным усилиям мы успешно выпустили и разместили облигации на 500 миллионов рублей.
Благодаря привлеченным инвестициям построен новый цех по производству колбасной продукции.
С помощью ИК «Диалот» мы освоили новые рыночные инструменты привлечения инвестиций, выстроили корпоративные и финансовые процессы внутри компании, стали прозрачнее и эффективнее.
Благодарим за сотрудничество и будем рекомендовать Вас как надежного партнера!
Читать отзывpdf, 0.42 Мб
ООО «РУССОЙЛ»
Федеральный поставщик светлых нефтепродуктов
Компания ООО «РуссОйл» в ноябре успешно дебютировала на московской бирже. Благодаря выпуску облигаций, ООО «РуссОйл» привлекли 200 млн. руб., которые пойдут на расширение бизнеса. Облигационный займ позволил нам привлечь свободное финансирование, без обременений и ковенант. Благодаря размещению, наша компания стала узнаваемой и публичной, что благополучно сказывается на развитии бизнеса и ее дальнейшем росте.
Организатором размещения выступила ИК «Диалот», входящая в ТОП 3 организаторов HY облигаций за 2023 год по рэнкингу Cbonds.
ИК «Диалот» помогает российскому бизнесу любого масштаба и формы собственности привлекать финансирование на комфортных условиях.
Читать отзывpdf, 0.18 Мб
АО «РКК»
Мультимодальные контейнерные перевозки
Хотим выразить благодарность за нашу долгосрочную и эффективную работу на рынке заемного капитала. Вместе с вами мы прошли долгий путь от дебюта в начале 2023 года до размещения уже 3-х выпусков биржевых облигаций общим номиналом 1 млрд рублей. Это позволило нам существенно пополнить наш парк новыми контейнерами, вагонами, тягачами, а также приобрести судно для расширения возможностей интермодальных перевозок.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и с удовольствием будем рекомендовать ИК «Диалот» в качестве организатора нашим партнерам.
Читать отзывpdf, 0.7 Мб
«Агротек»
Общество с ограниченной ответственностью
С большим удовольствием даем обратную связь о совместно проделанной работе! За это время вместе с вами мы выпустили три выпуска биржевых облигаций и готовы и дальше с Вашей помощью двигаться вперед и развиваться! Благодаря профессионализму команды ИК Диалот все наши выпуски успешно и оперативно реализованы, что дало новый толчок в развитии бизнеса группы Агротек. Получив такой успешный опыт взаимодействия, с удовольствием рекомендуем ИК Диалот нашим партнерам и контрагентам.
Читать отзывpdf, 0.65 Мб
Вход
Восстановление пароля
Введите email указанный при регистрации. На него будет отправлен новый пароль для восстановления доступа.
Регистрация
Купить ценные бумаги
Купить ценные бумаги
Задать вопрос
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Обращение граждан
Заполните все поля. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Узнать объем облигационного выпуска для вашей компании
Заказать услугу
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.