ПРИВЛЕЧЕМ ФИНАНСЫ В БИЗНЕС ОТ 100 МЛН ₽ БЕЗ ЗАЛОГА И ОГРАНИЧЕНИЙ
Получите консультацию о возможности привлечения финансирования в Ваш бизнес, оставив заявку
Когда компании нужны средства для развития, первым вариантом обычно становится обращение банк. Но у кредитования есть ограничения: жесткие требования к залогу, короткие сроки и высокая стоимость обслуживания. Для проектов с горизонтом 3–7 лет и потребностью в крупных суммах такие условия часто оказываются неэффективными.
Альтернатива банковскому кредиту — выпуск облигаций. Компания создает собственные ценные бумаги и размещает их на бирже, получая необходимый капитал напрямую от инвесторов.
В отличие от кредита, где решение зависит от одного банка, облигации покупают сотни или тысячи инвесторов. Это позволяет привлечь более крупные суммы — от 100 млн рублей и выше. При биржевом размещении компания сама определяет параметры займа: срок, купон, график выплат. Инвесторы оценивают бизнес-модель и финансовые показатели, а не требуют залогового обеспечения. Полученные на бирже средства можно направить на любые стратегические задачи — расширение производства, запуск новых направлений, оптимизацию долговой нагрузки.
Высокая ключевая ставка делает банковское кредитование дорогим, тогда как государственные программы субсидирования выпуска облигаций снижают стоимость заимствований. Одновременно растет интерес инвесторов к надежным инструментам с фиксированным доходом, что формирует устойчивый спрос на облигации.
Выпуск облигаций помогает бизнесу привлекать долгосрочный капитал на комфортных условиях и укреплять финансовую устойчивость. Для компаний с положительной динамикой и амбициозными планами это реальная возможность выйти на новый уровень развития и подготовиться к будущему IPO.
Преимущества
Привлечение финансов через выпуск облигаций
Это альтернативный кредитованию способ получить деньги под цели бизнеса в большом объеме без залога, ограничений и с господдержкой
Почему это актуально?
усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения финансирования
низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок
переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом
Для кого это подходит
Какие компании выпускают облигации?
Выпуск облигаций - инструмент, доступный не только корпорациям. Под требования попадает большинство предприятий малого и среднего бизнеса.
Выручка от 120 млн ₽
Срок деятельности не менее 3х лет
Положительная динамика финансовых показателей и выручки
Отсутствие судебных разбирательств и высокой долговой нагрузки
Этапы работ
Выпуск облигаций юридическим лицом: основные этапы
Проведем проверку готовности Вашего бизнеса к выходу на рынок, а также сопроводим весь процесс выпуска под ключ
Анализ Вашего бизнеса и структурирование предполагаемого выпуска
Получение рейтинга в рейтинговом агентстве
Обращение на Биржу, собеседование, утверждение итогового проекта
Подготовка эмиссионной документации, в том числе, Решения о выпуске облигаций, Программы облигаций, Проспекта облигаций.
Заключение договоров с Биржей и НРД
Утверждение эмитентом параметров выпуска, регистрация эмиссионной документации на бирже, в том числе, Решение о выпуске облигаций, Программы и Проспекта облигаций.
Проведение маркетинговой кампании эмиссии, сбор заявок
Размещение облигаций и получение средств
Эмитенты
Полезные статьи
