Выпуск облигаций

Финансы в бизнес от 100 млн ₽ без залога и ограничений на срок от 3 лет, при гос поддержке МСП
Получите экспресс-аудит Вашего бизнеса на возможность получения финансирования, ответив на 5 простых вопроса
Оставить заявку
Как правило, если предпринимателю понадобились деньги на развитие, первое, что приходит в голову, — банк, и это вполне логично. Действительно, в банке могут изучить бизнес компании и предложить удобный финансовый инструмент в зависимости от потребностей: кредитную линию или овердрафт.

В ситуации, когда Вас все устраивает — объем финансирования, условия, обеспечение, — Вы обращаетесь в несколько банков, получаете денежные средства и спокойно развиваете бизнес.

В ситуации, когда банковского фондирования не хватает или закончилось/отсутствует обеспечение, нужно искать альтернативные варианты. Такой альтернативой может стать выпуск компанией собственных облигаций. Это — самый очевидный инструмент, соизмеримый по стоимости, но при этом более гибкий в плане обеспечения, без обязательных требований в части залогов и поручительств.

И дело не в том, что банк не хочет кредитовать бизнес без обеспечения, суть в другом: к банкам применяются жесткие требования регулятора в части создания резервов на беззалоговые кредиты, что негативно влияет на капитал, и даже в ситуации, когда бизнес прибыльный и проходит по всем параметрам кредитоспособности, получить кредит без залога бывает очень сложно.

Преимущества

Привлечение финансов через выпуск облигаций
Это альтернативный кредитованию способ получить деньги под цели бизнеса в большом объеме без залога, ограничений и с господдержкой
Более крупный объем займа — от 100 млн ₽
01
Более длительный срок привлечения средств
02
Возможность погашения в конце срока
03
Не требуется обеспечение, залог
04
Без ограничительных условий
05
Нет зависимости от одного кредитора
06
Публичная кредитная история, удешевляющая дальнейшие выпуски
07
публичность и перспективы выхода на IPO
08
Посмотрите видео об инструменте

почему это актуально?

усложнение требований кредитования в банках заставляет бизнес искать альтернативные способы привлечения финансирования
01
низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок
02
переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом
03

для кого это подходит

Какие компании выпускают облигации?
Выпуск облигаций - инструмент, доступный не только корпорациям. Под требования попадает большинство предприятий малого и среднего бизнеса.
Выручка от 120 млн ₽
Срок деятельности не менее 3х лет
Положительная динамика финансовых показателей и выручки
Отсутствие судебных разбирательств и высокой долговой нагрузки

Этапы работ

Выпуск облигаций юридическим лицом: основные этапы
Проведем проверку готовности Вашего бизнеса к выходу на рынок, а также сопроводим весь процесс выпуска под ключ
Анализ Вашего бизнеса и структурирование предполагаемого выпуска
01
Получение рейтинга в рейтинговом агентстве
02
Обращение на Биржу, собеседование, утверждение итогового проекта
03
Подготовка программы биржевых облигаций (информация о выпуске) и проспекта эмиссии (информация об эмитенте)
04
Заключение договоров с Биржей и НРД
05
Утверждение и регистрация программы и проспекта, условий выпуска на бирже
06
Проведение маркетинговой кампании эмиссии, сбор заявок
07
Размещение облигаций и получение средств
08

Господдержка

Дополнительно поможем с получением государственной поддержки
Государство дает компаниям пакет стимулирующих возможностей и гарантий
Возмещение 70% от ключевой ставки
Возмещение расходов на подготовку к выпуску до 1,5 млн ₽
Получение гарантии от Корпорации МСП
МСП Банк в роли якорного инвестора
Деятельность ИК «Диалот»
регулируется ЦБ РФ
Ваше имя
Телефон *
Адрес эл. почты *
Нажимая кнопку «Заказать», вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения.