ООО «ЭЛТЕРА»
Задача
Привлечение финансирования на развитие бизнеса для реализации текущих и новых контрактов, диверсификация источников фондирования.
Решение
Размещение облигационного займа в объеме 150 млн. руб.
Результат
Создание публичной истории и репутации компании среди инвестиционного сообщества. Привлеченные денежные средства успешно направлены на развитие бизнеса, финансирование новых крупных контрактов и реализацию инвестиционной стратегии компании.
ООО «АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН»
Задача
Привлечение дополнительного финансирования для дальнейшего развития компании, модернизации оборудования, углубления технологических процессов. Выход компании на фондовый рынок – как новый этап в развитии компании.
Решение
Размещение облигационного займа в объеме 100 млн. руб.
Результат
Выпуск успешно размещен за 1 день. Инвестиционный спрос превысил 325 млн. ₽. Из них около 275 млн. ₽ — обеспечил розничный спрос. В размещении приняли участие более 2 600 частных инвесторов.
ООО “ЗООПТ”
Задача
Привлечь первый публичный капитал через облигационный займ и заложить основу для будущего роста и полной публичности.
Решение
Размещение дебютного выпуска облигаций в объеме 200 млн. руб.
Результат
На «сложном» рынке спрос на облигации эмитента превысил предложение почти в 2 раза, показав отличный потенциал эмитента. Объем заявок составил 370 млн. рублей. В размещении приняли участие 4196 инвесторов, что позволило закрыть размещение за 1 день.
