Третий облигационный выпуск ООО “Истринская сыроварня”

06.12.2023

5 декабря 2023 года была проведена онлайн-встреча с собственником бизнеса Олегом Сиротой, представителями АО «Банк МСП» — Старшим исполнительным директором Департамента Структурного Финансирования  Инной Исаевой, руководителем направления Управления инвестиционно-банковских услуг АО «Россельхозбанк» Сергеем Смирновым и  управляющим директором по работе с эмитентами ИК «Диалот» Максимом Букиным. Разговор шел о предстоящем выпуске облигаций в размере 150 млн рублей.

Об эмитенте

ООО «Истринская сыроварня» зарегистрировано в 2016 году, ведет деятельность по розничной торговле сыром и молочной продукцией, производимой ИП ГКФХ Сирота О.А.

Третий облигационный выпуск ООО «Истринская сыроварня» в размере 150 млн руб. состоялся 7 декабря 2023 года.  Якорным инвестором выпуска выступил АО «МСП Банк».

Соорганизаторами выпуска являются АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», при поддержке АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» как поручителя по выпуску облигаций.

Финансы. Общий оборот по группе компаний составляет 1894 млн рублей за 9 месяцев 2023 года. План по выручке приближается к 160 % к концу 2023 года. 

Долг. Рейтинг. Долговой порог немного превышен, чем изначально планировалось. Поэтому рейтинг был понижен. При этом рейтинговые агентства, в отличие от банков, оценивают только одну компанию-эмитента обособленно и не видят EBITDA по группе компаний. Эмитент сейчас работает над составлением комбинированной отчетности. Что в перспективе с заявленными темпами развития должно привести к росту показателей и пересмотру рейтинга. По группе компаний долговая нагрузка находится на умеренном уровне.

Торговые точки. На данный момент открыто порядка 160 торговых точек. Неэффективные закрываются, но в процессе открываются новые. Также развивается региональная сеть. Увеличился ассортимент продукции.

Производство. Переработка молока составляет 40-45 т молока в сутки. Из них 30-35 т идет на основную продукцию — сыры. Остальные 5-10 т молока — на производство кисломолочной продукции (масло, йогурты, козьи сыры, ряженка, молоко). 

Стратегия развития. Компания развивает свою продуктовую линейку и поддерживает агротуризм. На 2024 год  подписаны необходимые контракты по обеспечению непрерывного производства. Также развивается пекарня и туристическое направление. В планах на ближайшие несколько лет строительство роботизированного сырзавода с мощностью переработки 160 т молока в сутки в первую очередь и до 300 т молока во вторую (второй проект). Уже закуплено оборудование на 600 млн рублей и ведутся переговоры с Россельхозбанком с целью реализации проекта.

Главное о государственной поддержке и гарантиях

Этот выпуск обеспечен «якорными инвестициями» АО «МСП Банка» и гарантией АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» . Это дает возможность получить субсидии от государства в лице Минэкономразвития. К слову сказать, гарантия Корпорации МСП является дебютной для облигационного рынка. Что открывает перспективы использования господдержки для компаний малого и среднего бизнеса при выпуске облигаций.   

АО «МСП Банк»

АО «МСП Банк» является дочерней компанией АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП». В данном выпуске банк выступает соорганизатором и якорным инвестором.

Якорное инвестирование — это участие сторонней компании в торгах, которая первая выкупает существенный объем бумаг. Это служит сигналом уверенности и для последующих инвесторов. 

Эта мера служит поддержкой приоритетным секторам экономики, в том числе сельского хозяйства. Целью АО «МСП Банк» является укрепление и развитие малого и среднего бизнеса. Поэтому и запущен федеральный проект по расширению доступа субъектов МСП к фондовым инструментам с использованием государственной поддержки и гарантий. 

Это позволяет относительно молодым компаниям, находящимся в секторе роста и развития, получить финансирование не банковским способом, а выходом на биржу. Эмитенты могут получить ряд преимуществ, льгот и субсидий, но без опоры со стороны институтов государственной поддержки выход на биржу становится слишком затратным и сложным способом.

Перед тем как выступить с якорными инвестициями, АО «МСП Банк» проводит дополнительные проверки и анализ эмитента. На эту организацию также ложится ответственность за выпуск, поэтому только надежному эмитенту доверяют участвовать в размещении облигаций.

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

Организована Указом Президента РФ от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства». Цель — оказание господдержки для развития малого и среднего бизнеса. 

Поручительство АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» — это ответственность, которую принимает государство на себя в качестве обеспечения обязательств по выпуску облигаций. Это инструмент снижения риска. В данном выпуске поручительство составляет 50%. Выпуски, обеспеченные поручительством АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП», являются менее рискованными. Таким образом, инвесторы получают возвратный и гарантированный инструмент фондового рынка.  Для бизнеса — более низкие ставки заимствования на бирже.

Отзывы
ООО «ПЛАЗА-Телеком»
Вендинговый бизнес
ООО «ПЛАЗА-Телеком» выражает благодарность коллективу ООО «Инвестиционная компания Диалот» за помощь в выходе на фондовый рынок.
Выпуск облигаций позволил ООО «ПЛАЗА-Телеком» привлечь свободное финансирование без обременений и ковенант. ООО стало еще более узнаваемым, что позволило нам увеличить число покупателей и партнеров.
Команда ООО «Диалот» - это настоящие профессионалы. Индивидуальный подход к каждому клиенту и доверительные отношения позволяют выстраивать надежные партнерские отношения.
Читать отзывpdf, 0.16 Мб
ООО «ТРЕЙДБЕРРИ»
Мы выражаем нашу искреннюю благодарность за вашу профессиональную и оперативную работу. Будучи эмитентом ВДО Московской биржи с пятилетней историей, мы имеем возможность экспертно оценить уровень вашей слаженной и высококвалифицированной команды на основе нашего накопленного опыта.
Ваша роль в организации и успешном размещении нового выпуска биржевых облигаций была ключевой. Вы не только оказали нам поддержку, но и профессионально организовали весь процесс, что позволило нам вернуться на биржевой рынок после перерыва в кратчайшие сроки. Ваш индивидуальный подход и неформальное общение с клиентами, а также объективная и всесторонняя оценка нашей деятельности, способствуют укреплению долгосрочных и доверительных отношений с инвесторами и улучшают позитивный имидж нашей компании.
Уверены, что впереди нас ждет много интересных и масштабных проектов в качестве эмитента ценных бумаг. Мы ценим наше партнерство и надеемся пройти этот долгий и перспективный путь вместе с вами.
Читать отзывpdf, 0.86 Мб
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Поставка и перевозка редких газов
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», настоящим письмом, выражает искреннюю благодарность Вам и всему коллективу ООО ИК «Диалот» за проделанную работу в области организации размещения облигаций на Московской бирже!
Благодаря высокой квалификации, профессионализму и ответственности Ваших специалистов, мы достигли высоких результатов в решении задач, поставленных перед нашей компанией, что, несомненно, сказалось на укреплении и дальнейшем нашем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве.
Желаем Вам и Вашему коллективу дальнейшего благополучия в достижении поставленных целей и надеемся на продолжение партнерских отношений между нашими компаниями!
Читать отзывpdf, 0.23 Мб
АО «СПМК»
Пищевое производство
АО «СПМК» успешно сотрудничает с Вашей компанией более 2х лет и является одним из первых клиентов, кого ИК «Диалот» привел на рынок эмитентов облигаций!
Благодаря совместным усилиям мы успешно выпустили и разместили облигации на 500 миллионов рублей.
Благодаря привлеченным инвестициям построен новый цех по производству колбасной продукции.
С помощью ИК «Диалот» мы освоили новые рыночные инструменты привлечения инвестиций, выстроили корпоративные и финансовые процессы внутри компании, стали прозрачнее и эффективнее.
Благодарим за сотрудничество и будем рекомендовать Вас как надежного партнера!
Читать отзывpdf, 0.42 Мб
ООО «РУССОЙЛ»
Федеральный поставщик светлых нефтепродуктов
Компания ООО «РуссОйл» в ноябре успешно дебютировала на московской бирже. Благодаря выпуску облигаций, ООО «РуссОйл» привлекли 200 млн. руб., которые пойдут на расширение бизнеса. Облигационный займ позволил нам привлечь свободное финансирование, без обременений и ковенант. Благодаря размещению, наша компания стала узнаваемой и публичной, что благополучно сказывается на развитии бизнеса и ее дальнейшем росте.
Организатором размещения выступила ИК «Диалот», входящая в ТОП 3 организаторов HY облигаций за 2023 год по рэнкингу Cbonds.
ИК «Диалот» помогает российскому бизнесу любого масштаба и формы собственности привлекать финансирование на комфортных условиях.
Читать отзывpdf, 0.18 Мб
АО «РКК»
Мультимодальные контейнерные перевозки
Хотим выразить благодарность за нашу долгосрочную и эффективную работу на рынке заемного капитала. Вместе с вами мы прошли долгий путь от дебюта в начале 2023 года до размещения уже 3-х выпусков биржевых облигаций общим номиналом 1 млрд рублей. Это позволило нам существенно пополнить наш парк новыми контейнерами, вагонами, тягачами, а также приобрести судно для расширения возможностей интермодальных перевозок.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и с удовольствием будем рекомендовать ИК «Диалот» в качестве организатора нашим партнерам.
Читать отзывpdf, 0.7 Мб
«Агротек»
Общество с ограниченной ответственностью
С большим удовольствием даем обратную связь о совместно проделанной работе! За это время вместе с вами мы выпустили три выпуска биржевых облигаций и готовы и дальше с Вашей помощью двигаться вперед и развиваться! Благодаря профессионализму команды ИК Диалот все наши выпуски успешно и оперативно реализованы, что дало новый толчок в развитии бизнеса группы Агротек. Получив такой успешный опыт взаимодействия, с удовольствием рекомендуем ИК Диалот нашим партнерам и контрагентам.
Читать отзывpdf, 0.65 Мб
Вход
Восстановление пароля
Введите email указанный при регистрации. На него будет отправлен новый пароль для восстановления доступа.
Регистрация
Купить ценные бумаги
Купить ценные бумаги
Задать вопрос
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Обращение граждан
Заполните все поля. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Узнать объем облигационного выпуска для вашей компании
Заказать услугу
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.