Как инвестору участвовать в IPO

Генеральный директор

IPO — первая публичная продажа акций — один из вариантов для выхода компаний на фондовый рынок. При правильном подходе и на благоприятном рынке участие в IPO может давать весьма серьезные результаты инвестору. Как же в нем участвовать и какие условия необходимо соблюсти, подробно расскажем в статье.

Зачем инвестору участвовать в IPO

Возможность заработать на цене акции. Принимая участие в IPO, инвестор покупает акции по хорошей цене и, продав их через 3-6 месяцев, заработает деньги на росте. Это частое явление, но происходит далеко не всегда. В среднем можно заработать 30-60% годовых. Следует знать, что иногда IPO закрываются и с минусом по доходности.

Инвестиционные цели. Крупные институциональные инвесторы покупают акции на долгосрочные цели. Именно участвуя в IPO, они могут это сделать по максимально выгодным ценам. Этот способ работает, когда эмитент является перспективной и растущей компанией с далеко идущими планами.

Что делать инвестору перед участием

Перед принятием решения участия в IPO конкретной компании инвестору следует:

  1. Провести глубокий фундаментальный анализ деятельности компании и ее показателе.
  2. Провести сравнительный анализ деятельности компании относительно деятельности конкурентов.
  3. Изучить информацию об акционерах и менеджменте эмитента.
  4. Составить представление о рыночной конъюнктуре в секторе, в котором работает компания.
  5. Изучить ценовые показатели акций при размещении: изменение ценового диапазона, объема.

Участие

Инвестор может принять участие в IPO через своего брокера путем выставления заявки по голосу или через специализированное приложение.

Что необходимо сделать инвестору для участия в первичном размещении акций:

  • открыть брокерский счет;
  • иметь денежные средства на брокерском счету;
  • отслеживать предстоящие размещения IPO у своего брокера.

Когда инвестор решает принять участие в конкретном IPO, он подает заявку на участие своему брокеру и ждет удовлетворения заявки. Часто бывает, что дата торгов и количество размещений бывает неизвестна до последнего момента. В этом случае инвестор может указать не количество акций, которое планирует купить, а сумму покупки.

Важный момент! Если компания-эмитент перспективная и, соответственно, вызывает большой интерес у инвесторов, то часто при распределении акций по заявкам применяется такой инструмент, как аллокация — распределение активов в определенных пропорциях, согласно определенной стратегии. Это необходимо учитывать. Например, если инвестор подает заявку на 100 тысяч рублей, то вам вряд ли предложат акции на эту полную сумму. Скорее всего, будет реализована заявка на меньшую сумму. Конечно, андеррайтер старается распределить акции равномерно среди инвесторов, но гарантий участия в полном объеме нет. Нереализованная сумма в течении 3 дней возвращается на счет инвестора, которую дальше можно использовать для следующих IPO. Если деньги не работают, а лежат на брокерском счете, соответственно, и не приносят доход.

Также стоит учитывать наличие такого условия при первичном размещении акций как lock-up period. Сделка может быть структурирована таким образом, что на протяжение временного периода от 3 до 6 месяцев, инвестору запрещено продавать акции. Но здесь стоит отметить, что такой порядок устанавливается по правилу организатора торгов, биржи, для минимизации спекуляции в первые дни.

Наше мнение

Инвестируйте на небольшие суммы (например, 5 % от всего инвестиционного портфеля) и не гонитесь за сверхприбылью при небольших инвестициях. И главное, не вкладывайте все свои средства только в одну компанию и всегда будьте готовы к убыткам. Вне зависимости от брокера, инвестор может купить акции, которые он хочет. Разница лишь в подаче заявки. Так, брокеры, которые выступают организаторами, могут принять заявки на покупку через приложение. Те, кто не участвуют — по звонку трейдеру, где инвестору нужно будет сообщить параметры акций, которые он планирует покупать.

Отзывы
ООО «ПЛАЗА-Телеком»
Вендинговый бизнес
ООО «ПЛАЗА-Телеком» выражает благодарность коллективу ООО «Инвестиционная компания Диалот» за помощь в выходе на фондовый рынок.
Выпуск облигаций позволил ООО «ПЛАЗА-Телеком» привлечь свободное финансирование без обременений и ковенант. ООО стало еще более узнаваемым, что позволило нам увеличить число покупателей и партнеров.
Команда ООО «Диалот» - это настоящие профессионалы. Индивидуальный подход к каждому клиенту и доверительные отношения позволяют выстраивать надежные партнерские отношения.
Читать отзывpdf, 0.16 Мб
ООО «ТРЕЙДБЕРРИ»
Мы выражаем нашу искреннюю благодарность за вашу профессиональную и оперативную работу. Будучи эмитентом ВДО Московской биржи с пятилетней историей, мы имеем возможность экспертно оценить уровень вашей слаженной и высококвалифицированной команды на основе нашего накопленного опыта.
Ваша роль в организации и успешном размещении нового выпуска биржевых облигаций была ключевой. Вы не только оказали нам поддержку, но и профессионально организовали весь процесс, что позволило нам вернуться на биржевой рынок после перерыва в кратчайшие сроки. Ваш индивидуальный подход и неформальное общение с клиентами, а также объективная и всесторонняя оценка нашей деятельности, способствуют укреплению долгосрочных и доверительных отношений с инвесторами и улучшают позитивный имидж нашей компании.
Уверены, что впереди нас ждет много интересных и масштабных проектов в качестве эмитента ценных бумаг. Мы ценим наше партнерство и надеемся пройти этот долгий и перспективный путь вместе с вами.
Читать отзывpdf, 0.86 Мб
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Поставка и перевозка редких газов
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», настоящим письмом, выражает искреннюю благодарность Вам и всему коллективу ООО ИК «Диалот» за проделанную работу в области организации размещения облигаций на Московской бирже!
Благодаря высокой квалификации, профессионализму и ответственности Ваших специалистов, мы достигли высоких результатов в решении задач, поставленных перед нашей компанией, что, несомненно, сказалось на укреплении и дальнейшем нашем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве.
Желаем Вам и Вашему коллективу дальнейшего благополучия в достижении поставленных целей и надеемся на продолжение партнерских отношений между нашими компаниями!
Читать отзывpdf, 0.23 Мб
АО «СПМК»
Пищевое производство
АО «СПМК» успешно сотрудничает с Вашей компанией более 2х лет и является одним из первых клиентов, кого ИК «Диалот» привел на рынок эмитентов облигаций!
Благодаря совместным усилиям мы успешно выпустили и разместили облигации на 500 миллионов рублей.
Благодаря привлеченным инвестициям построен новый цех по производству колбасной продукции.
С помощью ИК «Диалот» мы освоили новые рыночные инструменты привлечения инвестиций, выстроили корпоративные и финансовые процессы внутри компании, стали прозрачнее и эффективнее.
Благодарим за сотрудничество и будем рекомендовать Вас как надежного партнера!
Читать отзывpdf, 0.42 Мб
ООО «РУССОЙЛ»
Федеральный поставщик светлых нефтепродуктов
Компания ООО «РуссОйл» в ноябре успешно дебютировала на московской бирже. Благодаря выпуску облигаций, ООО «РуссОйл» привлекли 200 млн. руб., которые пойдут на расширение бизнеса. Облигационный займ позволил нам привлечь свободное финансирование, без обременений и ковенант. Благодаря размещению, наша компания стала узнаваемой и публичной, что благополучно сказывается на развитии бизнеса и ее дальнейшем росте.
Организатором размещения выступила ИК «Диалот», входящая в ТОП 3 организаторов HY облигаций за 2023 год по рэнкингу Cbonds.
ИК «Диалот» помогает российскому бизнесу любого масштаба и формы собственности привлекать финансирование на комфортных условиях.
Читать отзывpdf, 0.18 Мб
АО «РКК»
Мультимодальные контейнерные перевозки
Хотим выразить благодарность за нашу долгосрочную и эффективную работу на рынке заемного капитала. Вместе с вами мы прошли долгий путь от дебюта в начале 2023 года до размещения уже 3-х выпусков биржевых облигаций общим номиналом 1 млрд рублей. Это позволило нам существенно пополнить наш парк новыми контейнерами, вагонами, тягачами, а также приобрести судно для расширения возможностей интермодальных перевозок.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и с удовольствием будем рекомендовать ИК «Диалот» в качестве организатора нашим партнерам.
Читать отзывpdf, 0.7 Мб
«Агротек»
Общество с ограниченной ответственностью
С большим удовольствием даем обратную связь о совместно проделанной работе! За это время вместе с вами мы выпустили три выпуска биржевых облигаций и готовы и дальше с Вашей помощью двигаться вперед и развиваться! Благодаря профессионализму команды ИК Диалот все наши выпуски успешно и оперативно реализованы, что дало новый толчок в развитии бизнеса группы Агротек. Получив такой успешный опыт взаимодействия, с удовольствием рекомендуем ИК Диалот нашим партнерам и контрагентам.
Читать отзывpdf, 0.65 Мб
Вход
Восстановление пароля
Введите email указанный при регистрации. На него будет отправлен новый пароль для восстановления доступа.
Регистрация
Купить ценные бумаги
Купить ценные бумаги
Задать вопрос
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Обращение граждан
Заполните все поля. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Узнать объем облигационного выпуска для вашей компании
Заказать услугу
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.