Выход на IPO

Увеличьте капитализацию Вашей компании и расширьте возможности ее развития, сотрудничая с нашей командой экспертов, которые сопроводят процесс выхода на IPO

Получите консультацию о возможности привлечения финансирования в Ваш бизнес, оставив заявку

IPO (англ. Initial Public Offering) — первичное публичное предложение акций компании широкому кругу инвесторов, сопряженное с получением листинга и началом торгов на фондовой бирже.

После совершения IPO акции эмитента могут свободно торговаться на фондовом рынке, а также обладают рыночной оценкой в режиме реального времени, доступной широкому кругу инвесторов, а сама компания становится публичной.

Основная ценность для самой компании и для собственников бизнеса в том, что выход на IPO придает качественно новый импульс в дальнейшем развитии компании: повышается транспарентность бизнеса компании, улучшается система корпоративного управления, определяется реальная стоимость. Для инвесторов — это возможность неплохо заработать на перспективной компании.

Помогаем компаниям в выпуске их облигаций на рынок
Если у Вас есть вопрос - мы оперативно на него ответим или поможем
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения.
Преимущества
Мы предлагаем вывести Вашу компанию на новый качественный уровень развития через IPO
Сам процесс направлен на приведение компании к лучшим стандартам финансового рынка и направлен на
Привлечение нового капитала в компанию от широкого круга инвесторов
01
Получение объективной рыночной оценки актива
02
Создание ликвидности активов существующих акционеров
03
Обеспечение возможности существующим акционерам продать (частично или полностью) свою долю в компании
04
Получение акций, которые могут быть использованы для осуществления сделок по слиянию и поглощению
05
Увеличение прозрачности и создание механизма широкого контроля над деятельностью менеджмента
06
Опционные программы для менеджмента
07
Снижение стоимости долга
08
Почему это актуально?
низкие ставки по депозитам для физических лиц вынуждают искать альтернативные варианты вложений - они идут на фондовый рынок
переток капитала из банковской системы на фондовый рынок набирает обороты с каждым годом
IPO - это не только финансовый, но и маркетинговый инструмент, который дает возможность завоевать новых партнеров, укрепить имидж компании и расширить свою клиентскую базу
Для кого это подходит
Какие компании выпускают акции на IPO?
Чтобы успешно пройти процедуру листинга (допуска ценных бумаг к торговле на бирже), компании необходимо соответствовать ряду требований. Инвестиционная компания «Диалот» поможет привести компанию в соответствие, если компания соответствует минимальным требованиям:
Является акционерным обществом и резидентом РФ
Зарегистрирована более 3-х лет назад
Чистый долг к EBITDA на уровне 3-3,5
Отношение EBIT к процентам к уплате больше 1
Годовая выручка более 120 млн рублей
Объем выпуска не менее 50 млн рублей
Финотчет по МСФО за 3 завершенных года
Отсутствие дефолта и судебных разбирательств
Этапы работ
Что нужно, чтобы выйти на IPO: основные этапы
Проведем проверку готовности Вашего бизнеса к выходу на IPO, а также сопроводим весь процесс под ключ
текст
Подготовка аудированной финансовой отчетности за последние три года
Создание юридически прозрачной структуры собственности
Консолидация всех центров прибыли и денежных потоков
Создание системы высоких стандартов корпоративного управления
Выстраивание системы высоких стандартов раскрытия информации
Получение необходимых одобрений от регуляторов
текст
Выбор оптимальной структуры и основных параметров размещения, а также - благоприятного временного интервала для IPO
Прохождение процедуры листинга на Московской Бирже
Привлечение оптимального пула банков-организаторов для осуществления IPO
Маркетинговая стратегия и презентация инвестиционной истории широкому кругу инвесторов
Организация размещения и привлечение оптимального пула банков-организаторов для осуществления IPO
Аналитическая и торговая поддержка акций после IPO
Эмитенты
ВВ+ (НРА)
ООО «АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ»
Агентство судебного взыскания занимается досудебным и судебным взысканием
ООО «АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ»
АПК
ВВ- (НКР)
ООО «Сергиевское»
Крупный Подмосковный сельхозпроизводитель
ООО «Сергиевское»
Лизинг
BB (НРА)
ООО «ПИР»
Эксклюзивный дилер карьерной техники SANY на российском рынке
ООО «ПИР»
ВВ- (Эксперт РА)
ООО НПП "Моторные технологии"
Завод "Моторные технологии" (бренд MIZOTTY) является крупнейшим в России и странах СНГ производителем, который разрабатывает и изготавливает моечные машины для деталей и агрегатов.
ООО НПП "Моторные технологии"
Лизинг
ВВ (АКРА)
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Предоставление лизинговых услуг.
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Лизинг
BBB (ЭКСПЕРТ РА)
АО ЛК "РОДЕЛЕН"
Компания "Роделен" – лидер на рынке лизинга с 2007 года, специализирующаяся на предоставлении в аренду разнообразного оборудования и недвижимости.
АО ЛК "РОДЕЛЕН"
BB (НКР)
ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»
Основным направлением работы Группы является органическое стекло (полиметилметакрилат).
ООО ПКФ «МЕГАТАКТ-НН»
ВВ+ (Эксперт РА)
ООО «СЕЛЛ-Сервис»
Импортёр пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока.
ООО «СЕЛЛ-Сервис»
ВB- (Эксперт РА)
ООО «СмартФакт»
Факторинговая компания
ООО «СмартФакт»
В процессе получения
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»
Полезные статьи
Деятельность ИК «Диалот» регулируется ЦБ РФ
Деятельность ИК «Диалот» регулируется ЦБ РФ
Отзывы
ООО «Частная пивоварня «Афанасий»
Хотим выразить благодарность за наше взаимовыгодное сотрудничество. С вашей помощью мы прошли непростой путь к нашему дебютному размещению, и благодаря вашему профессионализму и оперативному сопровождению на всех этапах эмиссии, - мы получили качественный сервис, а главное в кратчайшие сроки получили финансирование!...
Читать отзывpdf, 0.3 Мб
ООО «ПЛАЗА-Телеком»
Вендинговый бизнес
ООО «ПЛАЗА-Телеком» выражает благодарность коллективу ООО «Инвестиционная компания Диалот» за помощь в выходе на фондовый рынок. Выпуск облигаций позволил ООО «ПЛАЗА-Телеком» привлечь свободное финансирование без обременений и ковенант. ООО стало еще более узнаваемым, что позволило нам увеличить число покупателей и партнеров. Команда ООО «Диалот» - это настоящие профессионалы. Индивидуальный подхо...
Читать отзывpdf, 0.16 Мб
ООО «ТРЕЙДБЕРРИ»
Мы выражаем нашу искреннюю благодарность за вашу профессиональную и оперативную работу. Будучи эмитентом ВДО Московской биржи с пятилетней историей, мы имеем возможность экспертно оценить уровень вашей слаженной и высококвалифицированной команды на основе нашего накопленного опыта. Ваша роль в организации и успешном размещении нового выпуска биржевых облигаций была ключевой. Вы не только оказали н...
Читать отзывpdf, 0.86 Мб
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Поставка и перевозка редких газов
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», настоящим письмом, выражает искреннюю благодарность Вам и всему коллективу ООО ИК «Диалот» за проделанную работу в области организации размещения облигаций на Московской бирже! Благодаря высокой квалификации, профессионализму и ответственности Ваших специалистов, мы достигли высоких результатов в решении задач, поставленных перед нашей компанией, что, несомненно, сказалось на укр...
Читать отзывpdf, 0.23 Мб
АО «СПМК»
Пищевое производство
АО «СПМК» успешно сотрудничает с Вашей компанией более 2х лет и является одним из первых клиентов, кого ИК «Диалот» привел на рынок эмитентов облигаций! Благодаря совместным усилиям мы успешно выпустили и разместили облигации на 500 миллионов рублей. Благодаря привлеченным инвестициям построен новый цех по производству колбасной продукции. С помощью ИК «Диалот» мы освоили новые рыночные инструмент...
Читать отзывpdf, 0.42 Мб
ООО «РУССОЙЛ»
Федеральный поставщик светлых нефтепродуктов
Компания ООО «РуссОйл» в ноябре успешно дебютировала на московской бирже. Благодаря выпуску облигаций, ООО «РуссОйл» привлекли 200 млн руб., которые пойдут на расширение бизнеса. Облигационный займ позволил нам привлечь свободное финансирование, без обременений и ковенант. Благодаря размещению, наша компания стала узнаваемой и публичной, что благополучно сказывается на развитии бизнеса и ее дальне...
Читать отзывpdf, 0.18 Мб
АО «РКК»
Мультимодальные контейнерные перевозки
Хотим выразить благодарность за нашу долгосрочную и эффективную работу на рынке заемного капитала. Вместе с вами мы прошли долгий путь от дебюта в начале 2023 года до размещения уже 3-х выпусков биржевых облигаций общим номиналом 1 млрд рублей. Это позволило нам существенно пополнить наш парк новыми контейнерами, вагонами, тягачами, а также приобрести судно для расширения возможностей интермодальн...
Читать отзывpdf, 0.7 Мб
«Агротек»
Общество с ограниченной ответственностью
С большим удовольствием даем обратную связь о совместно проделанной работе! За это время вместе с вами мы выпустили три выпуска биржевых облигаций и готовы и дальше с Вашей помощью двигаться вперед и развиваться! Благодаря профессионализму команды ИК Диалот все наши выпуски успешно и оперативно реализованы, что дало новый толчок в развитии бизнеса группы Агротек. Получив такой успешный опыт взаимо...
Читать отзывpdf, 0.65 Мб
Вход
Восстановление пароля
Введите email указанный при регистрации. На него будет отправлен новый пароль для восстановления доступа.
Регистрация
Купить ценные бумаги
Купить ценные бумаги
Задать вопрос
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Обращение граждан
Заполните все поля. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Узнать объем облигационного выпуска для вашей компании
Заказать услугу
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.