Маркетинговое сопровождение облигационного выпуска

Первостепенной задачей маркетингового сопровождения является создание прозрачной и объективной публичной репутации компании среди инвесторов

Получите консультацию о возможностях развития вашего бизнеса

Чтобы провести успешное маркетинговое сопровождение, андеррайтер или организатор выпуска проводит анализ рынка, идентифицирует потенциальных инвесторов и разрабатывает стратегию для привлечения их внимания

Такие мероприятия играют важную роль, особенно когда эмитент выпускает облигации впервые, но они также важны для тех, кто выходит на рынок регулярно. Инвестор не будет вкладывать деньги, не убедившись в надежности эмитента. Цель — не только в непосредственном успехе выпуска облигаций, но и создании благоприятного фона для компании в целом. Удачное размещение облигаций свидетельствует о финансовой устойчивости и надежности эмитента, что повышает его привлекательность и для других инвесторов.

Положительная репутация, приобретенная в ходе выпуска облигаций, может облегчить компании привлечение дополнительного финансирования в будущем. Инвесторы, которые уже проявили доверие к компании, с большей вероятностью инвестируют в нее снова.

ПОМОГАЕМ КОМПАНИЯМ ДОБИТЬСЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Если у Вас есть вопрос - мы оперативно на него ответим или поможем
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения.
Почему необходимо маркетинговое сопровождение
Чтобы выпуск был успешный...
необходимо провести качественную подготовительную работу, которая состоит из:
подготовка привлекательной инвестиционной истории
01
определение: когда и на какой площадке лучше организовать презентацию, вебинар или пиар-кампанию
02
в зависимости от ситуации на рынке определение мотивации эмитента и интерес инвестора
03
повышение конкурентной способности и преимущества компании; подсказать, как устранить недостатки или недочеты
04
привлечение внимания людей с капиталом
05
увеличение медиаактивности и привлечения внимания общества
06
информирование инвесторов о планах компании, о количестве облигаций, условиях обращения и размещения будущих облигаций
07
определение состава и количества потенциальных инвесторов
08
формирование настроений и ожиданий инвесторов
09
Почему это актуально
Качественный маркетинг во многом определяет успешный выпуск облигаций эмитента
Это возможность для потенциального круга инвесторов узнать о компании и планируемом размещении
Создание благоприятного фона для компании в целом
Для кого это подходит
Каким компаниям подходит маркетинговое сопровождение?
Выпуск облигаций - инструмент, доступный не только корпорациям. Под требования попадает большинство предприятий малого и среднего бизнеса.
Выручка от 120 млн ₽
Срок деятельности не менее 3х лет
Положительная динамика финансовых показателей и выручки
Отсутствие судебных разбирательств и высокой долговой нагрузки
Этапы работ
Маркетинговое сопровождение состоит из 4 этапов:
Ранний маркетинг, Публичная стадия, Работа с инвесторами, Маркетинговая работа после размещения
текст
Ранний маркетинг — проводится за несколько месяцев до размещения. Результатом успешной работы на данном этапе является обратная связь от инвесторов и, как следствие, получаем индикацию по условиям облигаций перед сбором заявок
Публичная стадия — публикация пресс-релиза
текст
Работа с инвесторами — публикации в СМИ, организация конференций и групповых прямых эфиров, в рамках которых представители эмитента и андеррайтера проводят презентации и встречи с потенциальными инвесторами для обсуждения преимуществ выпускаемых облигаций
Маркетинговая работа после размещения — ценные бумаги компании покажут более высокие результаты в долгосрочной перспективе, если работа с инвесторами после размещения продолжается и расширяется
Какие материалы и инструменты используются для маркетинга?
Презентационная документация — готовится эмитентом при поддержке организатора
Указание условий и основных параметров размещения
Ссылки на документацию — рекомендовано указывать ссылки для удобства инвесторов на источники информации
Написание организатором аналитической записки о кратком обзоре эмитента, параметров выпуска и прочей информации, которая поможет инвесторам принять решение о покупке
Эмитенты
ВВВ- (НКР)
АО "Вератек"
Инновационные решения и современные технологии управления проектами
АО "Вератек"
BB (НКР)
АО «Корякэнерго»
Основной целью деятельности АО «Корякэнерго» является надежное и бесперебойное обеспечение потребителей электрической энергией, тепловой энергии, холодной и горячей водой по установленным ценам (тарифам)
АО «Корякэнерго»
B+ (НРА)
ООО "Остров Машин"
Является дистрибьютором дорожно-строительной техники LiuGong (Люгонг) на российском рынке, имеет отличную техническую базу и сервисную службу
ООО "Остров Машин"
Общая отрасль
ruBBB- (Эксперт РА)
ООО "РЕГИОНСПЕЦТРАНС"
Специализированные сервесные услуги с предоставлением специальной техники нефтегазовым компаниям
ООО "РЕГИОНСПЕЦТРАНС"
Фармацевтика и медицина
ВВВ+ (НКР)
ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру»
Сеть медицинских центров для всей семьи «Поликлиника.ру»
ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру»
ВВ- (НКР)
ООО "Строй Система Механизация"
Компания «Строй Система Механизация» занимается разработкой проектов промышленного оборудования и их реализацией в формате блочно-модульных технологических установок
ООО "Строй Система Механизация"
ООО «СФО РЛО»
Исключительным предметом деятельности Эмитента являются приобретение прав требования по договорам замены лифтового оборудования, заключенным с физическими и юридическими лицами, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением
ООО «СФО РЛО»
Строительство и девелопмент
BBВ (НРА)
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Российский девелопер, владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, посещаемость которых составляет 38 миллионов человек в год
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
ВВВ (НКР)
АО «Лазерные системы»
«Лазерные системы» — это команда высококвалифицированных специалистов, единомышленников, имеющих многолетний опыт работы в сфере создания современных технологий, инноваций и производства
АО «Лазерные системы»
Пищевое производство
BB (НКР)
ООО " ПРОСТАЯ ЕДА"
"Простая еда" сеть из 48 удобно расположенных кулинармаркетов - небольших магазинчиков готовой еды в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани
ООО " ПРОСТАЯ ЕДА"
Полезные статьи
Деятельность ИК «Диалот» регулируется ЦБ РФ
Деятельность ИК «Диалот» регулируется ЦБ РФ
Отзывы
ООО «Частная пивоварня «Афанасий»
Хотим выразить благодарность за наше взаимовыгодное сотрудничество. С вашей помощью мы прошли непростой путь к нашему дебютному размещению, и благодаря вашему профессионализму и оперативному сопровождению на всех этапах эмиссии, - мы получили качественный сервис, а главное в кратчайшие сроки получили финансирование!...
Читать отзывpdf, 0.3 Мб
ООО «ПЛАЗА-Телеком»
Вендинговый бизнес
ООО «ПЛАЗА-Телеком» выражает благодарность коллективу ООО «Инвестиционная компания Диалот» за помощь в выходе на фондовый рынок. Выпуск облигаций позволил ООО «ПЛАЗА-Телеком» привлечь свободное финансирование без обременений и ковенант. ООО стало еще более узнаваемым, что позволило нам увеличить число покупателей и партнеров. Команда ООО «Диалот» - это настоящие профессионалы. Индивидуальный подхо...
Читать отзывpdf, 0.16 Мб
ООО «ТРЕЙДБЕРРИ»
Мы выражаем нашу искреннюю благодарность за вашу профессиональную и оперативную работу. Будучи эмитентом ВДО Московской биржи с пятилетней историей, мы имеем возможность экспертно оценить уровень вашей слаженной и высококвалифицированной команды на основе нашего накопленного опыта. Ваша роль в организации и успешном размещении нового выпуска биржевых облигаций была ключевой. Вы не только оказали н...
Читать отзывpdf, 0.86 Мб
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Поставка и перевозка редких газов
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ», настоящим письмом, выражает искреннюю благодарность Вам и всему коллективу ООО ИК «Диалот» за проделанную работу в области организации размещения облигаций на Московской бирже! Благодаря высокой квалификации, профессионализму и ответственности Ваших специалистов, мы достигли высоких результатов в решении задач, поставленных перед нашей компанией, что, несомненно, сказалось на укр...
Читать отзывpdf, 0.23 Мб
АО «СПМК»
Пищевое производство
АО «СПМК» успешно сотрудничает с Вашей компанией более 2х лет и является одним из первых клиентов, кого ИК «Диалот» привел на рынок эмитентов облигаций! Благодаря совместным усилиям мы успешно выпустили и разместили облигации на 500 миллионов рублей. Благодаря привлеченным инвестициям построен новый цех по производству колбасной продукции. С помощью ИК «Диалот» мы освоили новые рыночные инструмент...
Читать отзывpdf, 0.42 Мб
ООО «РУССОЙЛ»
Федеральный поставщик светлых нефтепродуктов
Компания ООО «РуссОйл» в ноябре успешно дебютировала на московской бирже. Благодаря выпуску облигаций, ООО «РуссОйл» привлекли 200 млн руб., которые пойдут на расширение бизнеса. Облигационный займ позволил нам привлечь свободное финансирование, без обременений и ковенант. Благодаря размещению, наша компания стала узнаваемой и публичной, что благополучно сказывается на развитии бизнеса и ее дальне...
Читать отзывpdf, 0.18 Мб
АО «РКК»
Мультимодальные контейнерные перевозки
Хотим выразить благодарность за нашу долгосрочную и эффективную работу на рынке заемного капитала. Вместе с вами мы прошли долгий путь от дебюта в начале 2023 года до размещения уже 3-х выпусков биржевых облигаций общим номиналом 1 млрд рублей. Это позволило нам существенно пополнить наш парк новыми контейнерами, вагонами, тягачами, а также приобрести судно для расширения возможностей интермодальн...
Читать отзывpdf, 0.7 Мб
«Агротек»
Общество с ограниченной ответственностью
С большим удовольствием даем обратную связь о совместно проделанной работе! За это время вместе с вами мы выпустили три выпуска биржевых облигаций и готовы и дальше с Вашей помощью двигаться вперед и развиваться! Благодаря профессионализму команды ИК Диалот все наши выпуски успешно и оперативно реализованы, что дало новый толчок в развитии бизнеса группы Агротек. Получив такой успешный опыт взаимо...
Читать отзывpdf, 0.65 Мб
Мы на связи в мессенджерах
Вход
Восстановление пароля
Введите email указанный при регистрации. На него будет отправлен новый пароль для восстановления доступа.
Регистрация
Купить ценные бумаги
Купить ценные бумаги
Задать вопрос
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Обращение заявителей
Заполните все поля. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Узнать объем облигационного выпуска для вашей компании
Заказать услугу
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.
Заявка на партнерство
Оставьте ваш номер телефона или адрес эл. почты. Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время.