ООО «СтройДорСервис» является одним из крупнейших налогоплательщиков и стабильным, ответственным работодателем для более чем 900 человек, надежным партнером для порядка 1000 контрагентов.
Компания объявила об успешном размещении дебютного выпуска биржевых облигаций на сумму 300 млн ₽, финальная ставка купона – 20,5% с выплатой купонного дохода каждые 30 дней.
Инвестиционный спрос составил 978 млн. ₽. Из них около 700 млн. ₽ — розничный спрос. В размещении приняли участие более 5000 розничных инвесторов и пул соорганизаторов: Газпромбанк, Альфа Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер, БКС, Сбер, ВТБ, Финам. Организатором выступила инвестиционная компания Диалот, являющаяся лидером по выпуску высокодоходных облигаций на Московской бирже.
Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию кредитного портфеля, в частности на пополнение оборотных средств для приобретения материалов и услуг: ГСМ, инертные материалы, минеральный порошок, газ, барьерное ограждение, ЖБИ, бетон, запчасти, услуги наемной техники и проч.
На данный момент ООО «СтройДорСервис» присвоен кредитный рейтинг на уровне BBВ+(RU) со стабильным прогнозом (АКРА).
Федоров Александр Олегович, собственник ООО «СтройДорСервис», прокомментировал:
“Компания в этом году вышла на новый рубеж, сформировала дебютный выпуск. Мы надеемся, что это приведёт к нашему дальнейшему росту, даст дополнительный инструмент для развития и приведет к положительному финансовому результату и развитию отрасли в целом. Спасибо инвесторам за доверие и команде ООО «ИК Диалот», которая проявила себя как высокопрофессиональный и надежный партнер.”
Пост является информационным и не является инвестиционной рекомендацией.
