ООО "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" завершило размещение двух выпусков 5-летних облигаций - класса А объемом 207,128 млн рублей и класса Б объемом 92,623 млн рублей, говорится в сообщениях эмитента.
Размещение продолжалось с 12 сентября. Облигации класса А размещены по открытой подписке, бумаги класса Б - по закрытой подписке в пользу ООО "Мосрегионлифт".
Ставка квартальных купонов облигаций класса А установлена в размере 19% годовых.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу облигаций на уровне eAAA(ru.sf). Как отмечалось в пресс-релизе АКРА, ООО "Мосрегионлифт" секьюритизирует портфель договоров об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах. Андеррайтером сделки выступило ООО "ИК Диалот".
В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства "Мосрегионлифта" или некачественного и несвоевременного оказания услуг компанией, выступает ООО "Райз инвест".
АКРА уточняло, что средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для долгосрочного финансирования деятельности оригинатора.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций "Мосрегионлифта" на 360 млн рублей.
ООО "Мосрегионлифт" осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов. Основными клиентами являются региональные операторы фондов капитального ремонта субъектов РФ, а также коллективные владельцы спецсчетов (ТСЖ, ЖК, ЖСК и др.).
